1998년의 7월. 세계는 용종(드래곤)과 조우하고 전투를 벌였다.

싸움의 승리자는 용종.

인류는 1년간 노예와 같은 생활을 하게 되지만 어떤 남자에 의해 자유를 얻게된다.

그리고 2015년 현재. 세계는 용종과 공존하고 있다.

고등학교 2학년인 이현재. 그는 이러한 세계에서 살아가고 있다.

그리고 4월의 평화로운 아침... 현재는 그것들과 조우하게 된다.